要(yào)闻速递

　　1、央行(xíng)：当前我国经济没(méi)有出现通缩 物价(jià)仍在温和上涨

　　央行(xíng)第一(yī)季度(dù)中国货币政(zhèng)策执行报告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当(dāng)前我国经(jīng)济没有(yǒu)出现(xiàn)通缩。通缩主要(yào)指(zhǐ)价格持续(xù)负(fù)增长，货币供应量(liàng)也具有下降趋势，且(qiě)通常伴随经济衰(shuāi)退。我国物价仍在(zài)温和上(shàng)涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融(róng)增长相对较快，经济运行持续好转，不符(fú)合(hé)通缩的特征(zhēng)。

　　2、央行(xíng)：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权平均(jūn)利率为4.34％ 均(jūn)处于历史低位

　　央行第一季度中国货(huò)币政策执(zhí)行报告显示，2023年3月(yuè)，新(xīn)发放贷(dài)款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史低位。下阶段，人民银行将继续(xù)实施(shī)好稳健的货(huò)币政策(cè)，合(hé)理把握宏(hóng)观利率水平，持续深入推进利率市场化(huà)改革，健全“市场利率+央行(xíng)引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机(jī)制(zhì)，为促(cù)进经济实现质(zhì)的有(yǒu)效提升和(hé)量的合(hé)理增长营造(zào)有利条件。评：最近多家银(yín)行下调通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)，其实这个背后是贷(dài)款利率的(de)下(xià)降。毕竟银行是需要盈利的，需要保证(zhèng)合理息(xī)差水平、合理盈利(lì)空(kōng)间。对于部分银行盲(máng)目揽储(chǔ)，只能出动监管措施敲打敲(qiāo)打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会用电量6901亿千瓦时 同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长8.3％

　　国家能(néng)源局发(fā)布4月份全社会用(yòng)电量(liàng)等数据(jù)。4月份，全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长8.3％。分产(chǎn)业看，第一产(chǎn)业用(yòng)电量88亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)7.6％；第(dì)三(sān)产业用电(diàn)量1155亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民生活用电(diàn)量(liàng)844亿(yì)千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电量(liàng)累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无(wú)法(fǎ)阻挡，极端天(tiān)气也越来越多，一场热浪在4月席卷(juǎn)了南亚(yà)、东南亚、东(dōng)亚的多个地区。去年(nián)缺(quē)电的教训就摆在眼前(qián)，再加上电(diàn)力板块本就是中特估的(de)范畴，周一电力股(gǔ)走的比较强(qiáng)势(shì)。

　　4、国资委：要(yào)深(shēn)刻把握国资央企使命任务为建(jiàn)设汽(qì)车强国提供有力(lì)支撑

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委委员(yuán)、副主任翁杰明到(dào)中国(guó)汽(qì)车技术研究中心有限公司调研。翁(wēng)他指出，下一步，要深刻把握国资(zī)央企使命任务，在新一轮国企改革深化提升(shēng)行(xíng)动中勇挑重担，面(miàn)向(xiàng)国家战略(lüè)需求、行业发展需要，积极(jí)打造原创技术策源地，加强核(hé)心技术攻关(guān)，为建设汽车(chē)强(qiáng)国提(tí)供有力支(zhī)撑(chēng)。要统(tǒng)筹推进(jìn)创建(jiàn)示范、管理提升、价(jià)值创(chuàng)造和品牌(pái)引领“四个专项行动”，切实提升发(fā)展(zhǎn)质量效益，加快建设世界一流企(qǐ)业。要在(zài)助(zhù)力新(xīn)能源(yuán)智能(néng)网联汽车发(fā)展(zhǎn)方面发挥权威智库作(zuò)用，创新体制机制，持续激发内生动力，赋能民族企(qǐ)业和自主品牌，推动我国汽车产业(yè)实现更好更快发展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热门诊(zhěn)接受检测患(huàn)者中超两(liǎng)成(chéng)是新冠(guān)病毒感(gǎn)染(rǎn)

　　中国工(gōng)程院院(yuàn)士(shì)钟南山说(shuō)，目前在(zài)广州(zhōu)流行(xíng)的主流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根据目(mù)前广州市发(fā)热(rè)门诊的数据，在接(jiē)受检(jiǎn)测(cè)的发热病人里，有(yǒu)20％-25％是(shì)新(xīn)冠病毒感染(rǎn)者。此外，钟(zhōng)南山还表示经(jīng)检测(cè)，全(quán)国相当多的人出现了新冠病(bìng)毒对应抗(kàng)体(tǐ)增高(gāo)的情况(kuàng)，这表明全国约有80％的人(rén)感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是还处(chù)于(yú)磨底阶段，挺(tǐng)考验人性(xìng)的。

　　6、阿里达(dá)摩院(yuàn)自动驾驶业务裁员

　　针对(duì)阿里达摩院(yuàn)自动驾(jià)驶实验室并入菜鸟集团一事，此次业务调整并(bìng)非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜(cài)鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属(shǔ)技术团队，其余近200人(rén)被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此(cǐ)后，达摩(mó)院本身将(jiāng)不(bù)再保留相关业(yè)务和团队。阿里(lǐ)方面(miàn)称，关(guān)于阿(ā)里达摩院自(zì)动驾驶业务裁员(yuán)70％的消息不实，对于具(jù)体裁撤比(bǐ)例，阿(ā)里方面未做(zuò)说明。评(píng)：最近(jìn)大型科技企业(yè)相(xiāng)继裁撤一(yī)些边缘业务，不知不觉(jué)中(zhōng)，勒(lēi)紧裤腰(yāo)带过日子的气氛又来了。经济恢(huī)复大方(fāng)向是没错的，但是也(yě)要经历(lì)一个起伏的(de)过程(chéng)。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将在某个时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示，将在法国进行(xíng)多项重大投(tóu)资，但目(mù)前他还无法(fǎ)给出(chū)一个具(jù)体的(de)时间(jiān)表。日内，法国凡尔赛将举办年(nián)度第(dì)六(liù)届“选择法国”投资峰(fēng)会。在峰会前，法国(guó)总统马克(kè)龙与马斯(sī)克在巴(bā)黎爱(ài)丽舍宫(gōng)进行(xíng)了会面。在大约45分钟的会(huì)面结束(shù)后(hòu)，当马斯克(kè)被媒体问及特斯拉是否(fǒu)有在法国投(tóu)资(zī)的计划时，他给出(chū)了(le)肯定的回(huí)答。他补充称，计划会在未来的(de)某个时间点宣布，“但不是今(jīn)天。”这(zhè)位全球(qiú)电(diàn)动(dòng)汽车龙头CEO说道，“虽然(rán)今(jīn)天没有投资公(gōng)告(gào)，但我(wǒ)对马(mǎ)克龙和法国政府的印象非常(cháng)深(shēn)刻，他们对工业界非常欢(huān)迎。我相(xiāng)信，未来特斯拉将(jiāng)在法国进行重大投资。”

　　8、北向资(zī)金周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元(yuán)

　　北向资金周一净(jìng)买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日净买(mǎi)入。天齐锂(lǐ)业、中微(wēi)公司、农业银行分(fēn)别获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿元。中(zhōng)国平安净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：美联(lián)储官员释放的利率(lǜ)政策信号不一，市场(chǎng)小幅(fú)上调对6月加息押注，同时经济(jì)数据不佳(jiā)，共(gòng)和党众议长对拜登和耶伦所(suǒ)谓的债(zhài)务上限谈判有进展泼(pō)冷水，美股小幅(fú)震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨(zhǎng)超80点创八个半月(yuè)新高；中(zhōng)概股及(jí)银行(xíng)股表现强(qiáng)势，达内(nèi)科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平洋(yáng)银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西(xī)部(bù)银行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据不(bù)佳和债务上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)的担忧持续，美(měi)元指数深(shēn)跌至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所创的五周(zhōu)新高回落(luò)；欧元兑美(měi)元上逼1.09，英镑兑(duì)美元升破(pò)1.25收复(fù)上(shàng)周五以来跌幅，离岸人民币升破(pò)6.96元脱离两个月低位；比特币(bì)升(shēng)破2.74万美(měi)元，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌两年半(bàn)最(zuì)低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最低；油价盘(pán)中(zhōng)涨超2％止步三(sān)日(rì)连跌，天然气跌近3％再创近两(liǎng)年最(zuì)低；美债(zhài)收(shōu)益率连(lián)涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指(zhǐ)探底回升，沪指(zhǐ)涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽(suī)落空，但受“促金融业估值提升”相关(guān)消息的刺激，保(bǎo)险(xiǎn)、银行业再(zài)度(dù)迎来“大象(xiàng)起舞”行(xíng)情，新能源板块炒作氛(fēn)围也(yě)较为火(huǒ)热。短线大盘有望挑战(zhàn)20日(rì)线附近压力，若(ruò)量(liàng)能能够继续释放，则大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集团经济研(yán)究中心观察，近日5年船龄的(de)Aframax型(xíng)油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6％，已(yǐ)达到新船(chuán)价格6500万(wàn)美元的95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船二手船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸鲤(lǐ)市场价格(gé)较(jiào)12日(rì)上涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳(tàn)酸(suān)锂与电池级碳(tàn)酸理市(shì)场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫(fū)茨大学细胞(bāo)农业中心研究(jiū)人员开发出(chū)了永生化的(de)牛肌肉(ròu)干细(xì)胞(bāo)（iBSC），其(qí)特点是可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期(qī)分裂。这一研究成(chéng)果将(jiāng)会不仅可以提供更多的(de)肉类产(chǎn)品，还意味(wèi)着研(yán)究人员将无需从(cóng)农(nóng)场动物活检中重复获(huò)取细胞(bāo)。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份(fèn)

　　联特科技 301205：公(gōng)司(sī)CPO相关的开(kāi)发项目暂未形成收入

　　国芯科技(jì) 688262：第一代RAID控制(zhì)芯(xīn)片改进量产版产品内部测(cè)试(shì)成功

　　【并购重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石(shí)资源 603505：实控人拟增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增(zēng)持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯立新(xīn)材 688269：部(bù)分董(dǒng)监高拟940万元(yuán)-1880万(wàn)元增持公司股份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人拟不(bù)低于2000万(wàn)元(yuán)增持公司(sī)股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份(fèn)

　　必创(chuàng)科(kē)技 300667：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)4.68％公司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公司(sī)股份(fèn)

　　维宏股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股东及其一致行动人拟减持不超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创投(tóu)资拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　福(fú)光股(gǔ)份(fèn) 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份(fèn)

　　朗新(xīn)科(kē)技 300682：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过4％公司股(gǔ)份

　　英(yīng)力股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过2％

　　泉(quán)峰(fēng)汽车 603982：控股股东及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人承(chéng)诺(nuò)不减(jiǎn)持(chí)公司股份

　　【其他(tā)事项】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有限(xiàn)公(gōng)司签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨(dūn)特种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣(xuān)泰医(yī)药 688247：公司产品美沙(shā)拉秦肠溶(róng)片获得美国FDA批准文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元设全(quán)资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周(zhōu)转量同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股(gǔ)子公司(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤sī)外协单(dān)位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国(guó)大(dà)陆(lù)、香港和澳门的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行(xíng)董事(shì)周成跃辞(cí)职

　　中国东(dōng)航 600115：4月旅(lǚ)客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相关人员收(shōu)到江苏证(zhèng)监局(jú)警示函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个月(yuè)新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全(quán)资子(zi)公司HDM1002片的新(xīn)药临(lín)床(chuáng)试验申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国(guó)航 601111：4月旅客周转量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新(xīn)能(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤néng)源实施分布式(shì)光伏项目

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临(lín)床试验批(pī)准通(tōng)知书

　　南(nán)网储(chǔ)能 600995：所(suǒ)属抽水蓄能(néng)电站(zhàn)容量电价核定 预计减少公司2023年(nián)收(shōu)入预算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元(yuán)出售鞍(ān)山鞍重80％股权(quán)等(děng)资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西供销冷(lěng)链(liàn)签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公司中标3亿(yì)元民俗文化体验(yàn)地项(xiàng)目(mù)

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月累(lèi)计实现营业(yè)收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最终是否需(xū)要根据NHTSA的(de)函件要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司(sī)实际控制人被采取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚诺生物披露的数(shù)据均为(wèi)真实财务(wù)数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票可(kě)能(néng)被终止(zhǐ)上市(shì)

　　北(běi)京城乡 600861：证券简称5月19日起变更(gèng)为“北京人力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控人因龙净环(huán)保历史信披违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机(jī)租(zū)赁、国机保(bǎo)理(lǐ)签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议

　　侨银股(gǔ)份 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫作(zuò)业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半(bàn)导体(tǐ)晶体生长(zhǎng)设(shè)备(bèi)生(shēng)产及实验(yàn)项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式对全资子(zi)公司(sī)增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播(bō)时尚(shàng)：拟购买锦源晟(chéng)100％股权(quán) 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园(yuán)城：终(zhōng)止(zhǐ)筹划控制权变(biàn)更事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票简称变更为(wèi)“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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