产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日至26日(rì)）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指数全周上涨(zhǎng)0.76%，收于3088.64点。深证(zhèng)成指、创业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。在(zài)行业表现方面，从申万一(yī)级行业来(lái)看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁行业表(biǎo)现相对弱势。

热点概念上，铜高速(sù)连接(jiē)器、量子技术以及(jí)网络安全等(děng)科技概念表现活跃，科技概(gài)念反弹带动A股市场人气回(huí)升，主因或是受到海外科技股(gǔ)影响。

机构调研情绪与A股市(shì)场同步(bù)升(shēng)温，Wind数据显示(shì)，截至4月26日，A股合计有217家上(shàng)市公司(sī)周(zhōu)内接受机构(gòu)投(tóu)资者调(diào)研，较上周数据有(yǒu)明显增长(zhǎng)。

其中(zhōng)，业绩表现较好的(de)天孚通信、华测检测、爱美客、新(xīn)易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以(yǐ)上机构。

调研机构数量(liàng)最多的标的为天孚通信，公司(sī)本周共计接受463家机构调研。

AI算力需求的激增，让(ràng)作为光模块上游(yóu)厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增(zēng)长。天孚通信4月23日晚披露的一(yī)季报显(xiǎn)示，公司2024年一季度(dù)实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净(jìng)利润2.79亿元(yuán)，同比(bǐ)增长202.68%。

对此，天孚通信表示，主要是AI技术的发(fā)展和(hé)算力需求的增加，全球数据中心建设带(dài)动对高速光器件产品需(xū)求的持续稳定增长，尤其是高速率产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求增长较快(kuài)，带来公司收入同比增长。在调研(yán)过程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信(xìn)今年一季度阶段性产能紧缺问题(tí)，公司回应，产能对熟练工人有一(yī)定的依赖度，春节前(qián)后生产人员流动(dòng)性相比平(píng)时有提高，同时春节后(hòu)新招聘的新员工(gōng)熟练(liàn)程度和效率需要有逐步提(tí)升的过程，故出现阶段性产能紧缺的情况(kuàng)。目前天孚通信在场(chǎng)地、人员和设备方面近期都进行了大(dà)规模(mó)扩产，会尽全力(lì)达成客户(hù)交付，不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级市场看，今年(nián)以来，天孚通信(xìn)股价明显上涨，今年以来累计(jì)涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值得一提的(de)是(shì)，机构密集(jí)调研的新易盛股价在本周(zhōu)创下历史新高。4月26日开盘后(hòu)，光模块板块大幅冲高，新易(yì)盛涨超7.78%，股价创下历史新高(gāo)，盘中触(chù)及86.2元(yuán)高点。本周内，新易盛(shèng)股价累(lèi)计上涨21.8%。

近期新易盛(shèng)发(fā)布的2024年一季报显示，报(bào)告期内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归(gu北向资金增仓榜：69股持股量环比增加超50%ī)母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下半(bàn)年起(qǐ)，受AI算力需求拉动，光模块市场需求显著增长，今年(nián)一季度光模块出口量同比增长明显。2024年2月(yuè)，光模块出口总额(é)同比大幅提(tí)高，我(wǒ)国光模块2月出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创(chuàng)近3年新高。

机构投资者对新易(yì)盛的关注重点在(zài)于新(xīn)产品的(de)进展(zhǎn)情况(kuàng)，以及公司对光模块(kuài)产(chǎn)业发展态势的研判等。

新易盛在调研(yán)中表示，公司今年OFC展(zhǎn)会上成功(gōng)推出了业界最新的(de)基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向(xiàng)及客户的需求情况，将继续推进新产(chǎn)品在客户层面的(de)进(jìn)展。

年报显示，2023年新易(yì)盛研发投入约1.34亿元，占当期(qī)营业收入的4.32%，公(gōng)司在高速率光模块(kuài)、硅光模块、相(xiāng)干光模(mó)块、LPO光模块等新产品研发项目取得多项进展。

针(zhēn)对光模块产业发展(zhǎn)态势，新易(yì)盛认为，目前云计算、数据北向资金增仓榜：69股持股量环比增加超50%(jù)中心的建设，再加上AI算(suàn)力加持，整个行(xíng)业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需(xū)求量在逐步提升(shēng)。

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上(shàng)证指数全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创(chuàng)业板指全周分别(bié)上涨1.99%、3.86%。

在行业表现方面，从申万一级行业来看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前(qián)，煤炭(tàn)、石油石化和钢铁行业表现相对弱势。

热点概念上，铜高速连接器、量子技术以及网络安全等科技概念表现活跃，科技概念反弹(dàn)带动A股(gǔ)市(shì)场人(rén)气回升，主因或(huò)是受到海外科技股影(yǐng)响。

机构(gòu)调(diào)研情绪与A股市(shì)场同步升温，Wind数据显示，截至(zhì)4月26日，A股合计有217家上(shàng)市公司周内接受机构投资者调研，较上周数据有明显增长。

其中，业绩表现较好的天孚通信、华测(cè)检测、爱美客、新易盛、水羊(yáng)股份、当(dāng)升科技、卫星化学等32家公司(sī)接待了百家以上机(jī)构。

调研机(jī)构数量最(zuì)多的标的为天(tiān)孚通信，公司本(běn)周共计接受463家机构调研。

AI算力需求的激(jī)增，让作为光(guāng)模(mó)块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅(fú)增长。天孚通信4月(yuè)23日(rì)晚(wǎn)披露(lù)的一季报显示，公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通(tōng)信(xìn)表示，主要是(shì)AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持(chí)续(xù)稳定增(zēng)长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司收入(rù)同比增长。

在调研过程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信今年一季度阶段性产能紧缺(quē)问题，公司回(huí)应，产能对熟练(liàn)工人有一(yī)定的(de)依赖度，春节前后生产人员(yuán)流动性相比平时有提高，同时春节(jié)后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺的情况。目前(qián)天孚(fú)通信在场地、人员和设(shè)备方面近(jìn)期都进行了大规模扩产，会尽全力达成(chéng)客户交付，不过部分(fēn)产品线还依然存在产能紧张情(qíng)况。

从二级(jí)市场看，今年以来，天孚通信股价明显上涨，今年以来(lái)累计涨幅超过71%，最(zuì)新股价为156.65元/股，总市值为(wèi)618.59亿元(yuán)。

值得一提的是，机构密(mì)集调(diào)研的新易盛股价在本周创下历史新高。4月26日开盘后，光模块板(bǎn)块大幅冲高(gāo)，新易(yì)盛涨超7.78%，股价创下历史新高，盘中触及86.2元(yuán)高点。本周内，新(xīn)易盛股价累计上涨(zhǎng)21.8%。

近期新易(yì)盛(shèng)发布的2024年一季报显示(shì)，报(bào)告期(qī)内，实现营业收入11.13亿元，同比上(shàng)升(shēng)85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。

自去年(nián)下半年起，受AI算(suàn)力需求拉动，光模块市场需求(qiú)显(xiǎn)著增长，今年一季度光(guāng)模(mó)块出口量同比增长明(míng)显。2024年2月，光模块出(chū)口总(zǒng)额同比大(dà)幅提高，我国光(guāng)模块(kuài)2月出口总额为27.7亿(yì)元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。

机(jī)构投资者对新易盛的关注(zhù)重点在于(yú)新(xīn)产品的进展情况(kuàng)，以(yǐ)及公司对光(guāng)模块产业发展态势的研判等。

新易盛在调研中表示，公司今(jīn)年OFC展会上成功推(tuī)出了业界最新的基于单(dān)波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体(tǐ)发展方向及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面的进展。

年报显示(shì)，2023年(nián)新易(yì)盛研发(fā)投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司(sī)在高速率光模块、硅光(guāng)模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目(mù)取得多项进展。

针对光模块产业发展态势，新易(yì)盛认为，目前云计(jì)算、数据中心的建设，再加上AI算力加持，整(zhěng)个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在(zài)逐步提升。

责(zé)编：陈丽湘

校对：赵燕

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