布局优
化促效益，特色发展见成效丨财通证券
2023年报解读

营收、净利润双双实现正增长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券(quàn)披露了一份堪称亮丽的(de)2023年度报告。

数据显示，2023年度，财(cái)通证券实现营(yíng)业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润22.52亿元；加权(quán)平均净(jìng)资产收益率(lǜ)6.67%，较2022年(nián)增(zēng)加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日，在已经披露年报数据的40家上市券(quàn)商中（含控股券商公司，下同），15家(jiā)券商(shāng)的 归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家(jiā)，为申万(wàn)宏源（000166.SZ）、财通(tōng)证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券(quàn)（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营(yíng)收、净利(lì)双双负增长，另外1家“增收不增利”，2家“增利(lì)不增收”。

财通证券(quàn)以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归母净利润增(zēng)速，在这15家券商中排到了第二。仔细(xì)翻(fān)看其年报(bào)，一个明显(xiǎn)的感(gǎn)觉是：2023年(nián)，财通(tōng)证(zhèng)券驱(qū)动投行、投(tóu)资、财(cái)富(fù)三大业务板块，进(jìn)一步整合优化公司优势资源，目前“三驾(jià)马车”已全(quán)面起势，业务(wù)布局更趋合(hé)理，跨周期发展、可持续增长效应进(jìn)一步显(xiǎn)现。

投行业务(wù)：精细(xì)深耕再发(fā)力

2023年，由于IPO放缓，券业(yè)投(tóu)行业务“受阻(zǔ)”明显。数(shù)据显示，按(àn)照上市日期口径统计，2023年 A股市场IPO、增发和配股等多种(zhǒng)方式的全口径股权融资事(shì)件共818起，较2022年同比下(xià)降近17%，合计(jì)募集金额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环(huán)境下，财通证券(quàn)把打造一流现代投资银行作为“一号工程”，立足浙(zhè)江区位优势和公司资源禀赋，做精做细，投早(zǎo)投新投小，投行业务实现收入7.63亿元，同(tóng)比增长达77.04%，股权、债券业务(wù)双丰收(shōu)。其中(zhōng)，股权(quán)方面，成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业，在浙江省内保荐IPO企业上(shàng)市数量及(jí)排名创新高，居省(shěng)内市场第一；全国IPO辅导企业家数33家，其(qí)中，浙江省内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券方面，全口径 债券承销规模达1233.79亿(yì)元，历史性突(tū)破千亿大关，同比增长(zhǎng)79.17%。

这(zhè)一年，财通证券做“浙(zhè)商浙企(qǐ)自己(jǐ)家的券商(shāng)”角色也愈加丰满。截至2023年 末，财通证券已与(yǔ)浙江省内10个地市及51个县区(qū)级政府建立战略(lüè)合作；开展(zhǎn)走进浙(zhè)江商会、走进浙商浙企系列(liè)活动(dòng)，覆(fù)盖浙商浙企超3000家。

投(tóu)资业务：精准有效创特(tè)色

当前(qián)，战略新兴产业和(hé)新质生产力持续(xù)成(chéng)为(wèi)股权投资热(rè)点。

财(cái)通证券 通过(guò)全资子(zi)公司财
通创新开展另类投资业(yè)务。围绕浙(zhè)江省“315”创新体系建设工程、“415X”先(xiān)进制造业集(jí)群培育工程，布局智能制造、信息技术(shù)和健(jiàn)康医疗(liáo)三大(dà)科创(chuàng)高(gāo)地，推动“科(kē)技-资本-产业”良性循环。2023年，财通创新完成投资项目11个(gè)，认缴投资金额合 计5.11亿元。截至2023年底，累计投资股权投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业(yè)IPO上市。

而(ér)从私募(mù)股权投资基金业务来(lái)看，2023年，在全面注册制背景下，资本(běn)市场服务科技创新的(de)作用进一步被强化。

财通证(zhèng)券旗(qí)下的全资子公司财通(tōng)资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业基金双轮驱动战(zhàn)略定位，重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与新能源(yuán)、新材(cái)料与新一代信息技术、生命大健康五大板块(kuài)进行 投资布局，呈(chéng)现出良好的发展态(tài)势。2023年底实缴规模提升至券商私募子第16位；目前管理及服务的(de)政府产业(yè)基金规模达522.5亿元，同比增长31%，协(xié)助省(shěng)内引入一批重大项目(mù)；在管私(sī)募股权基金37只，实缴(jiǎo)规模达108亿元，同比(bǐ)增(zēng)长153%，成功备案40亿元杭州(zhōu)城西科创制造业母基金(jīn)及80亿元(yuán)股权(quán)投资(zī)基金，实现管理费收入同比增长121%。新增股权投(tóu)资金额55亿元，同比增长
190%。已实现7家被投企业(yè)IPO上市，累计投资企业超过60家，累(lèi)计投资规模超过100亿元(yuán)。

财(cái)富业(yè)务：转型提速稳能力(lì)

2023年(nián)呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证(zhèng)协的统(tǒng)计数据显示，证券(quàn)公司全年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现(xiàn)代理销售(shòu)金(jīn)融产品净收入142.11亿元，同比下(xià)降8.24%。

财通证券(quàn)财富(fù)业务(wù)转型却取得了一定(dìng)的成效。通过(guò)深入推进 分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中心，延伸 服务链(liàn)条，2023年，财通证券客户(hù)数(shù)突破326万(wàn)户，较上(shàng)年末增长14%；客户资(zī)产总(zǒng)规(guī)模7795亿元，机构客户数量与资产(chǎn)规模(mó)取得较快增长。

值得一提的是，财通证(zhèng)券同时还加大(dà)“固(gù)收+”产品与(yǔ)共富类产品的设计落地和推广，共富类
产品销售量同(tóng)比提(tí)升近80%。

与(yǔ)此同时，财通证券(quàn)两融业务规模在2023年度达到189.12亿元，较年初增长20.5%；自有资金(jīn)股(gǔ)票质押规模37.94亿元，较年初增长33.50%；信用业务(wù)实(shí)现收入(rù)5.95亿元，同比(bǐ)增(zēng)长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也可(kě)圈可点。一方面，其对内研究(jiū)服务支持进一步增强；另一方面，研究所 的发展(zhǎn)带来了公司公募基金分仓佣金(jīn)的大幅(fú)增长。研究所业务收入同(tóng)比增长7.5倍(bèi)，服务机构(gòu)家数同比增长超50%，研究行 业(yè)覆盖(gài)率达80%。

此外，财通证券子(zi)公司财(cái)通资管也继续走出一条稳中有进的发展(zhǎn)曲线(xiàn)。2023年(nián)，证券行业资产管理业务规模8.83万亿(yì)元，同(tóng)比下降9%。但财通资管(guǎn)截至2023年底的“国民饮料”龙头销量突飞猛进，机构最关注！“少东家”接班，服饰龙头净利大增！22股上涨空间有望超70%(de)管理规模达2765亿元，同比增长12%，其中(zhōng)非货币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。

而(ér)财通证券重要 的
参股公司(sī)永(yǒng)安期货，不仅凭借衢州生(shēng)猪“保险+期货”项目入选2023年中期协“保险“国民饮料”龙头销量突飞猛进，机构最关注！“少东家”接班，服饰龙头净利大增！22股上涨空间有望超70%+期货”案(àn)例，还实现产业客户开(kāi)户同比增长22.3%，新
增7个(gè)品(pǐn)种的做市资格，其(qí)国际业务板块也紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互换(huàn)业务。

三个“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券(quàn)却实现了稳步(bù)增长，且旗下业务板(bǎn)块大多均衡发展。这串(chuàn)“逆市增(zēng)长”密码是什么呢？

在(zài)财通证券董事长章启(qǐ)诚看来，第一个增(zēng)长密码是明晰的战略定位，即在(zài)扎根(gēn)浙江的(de)基础上，主(zhǔ)动融入长三角发展一体化、京津冀协(xié)同发展、粤港澳大湾区、成渝(yú)地区双城经济圈和海南自贸港(gǎng)等重(zhòng)大战 略，上(shàng)海、重庆、北京、深(shēn)圳(zhèn)、海(hǎi)南等五大业务总部(bù)的建设(shè)都在有序(xù)推进中，这给财通的发展预留下(xià)了空间。

第二个增(zēng)长(zhǎng)密(mì)码，是财通证券坚守“金为实服务”初心，推动投融资(zī)端平衡
发展、良性循环，这为财通(tōng)的发展把稳了方向。

“第三个增长密码，是来自于优化(huà)业务结构(gòu)布局，这为我们实现跨周期均衡发(fā)展夯实了基础。”章启(qǐ)诚强调，财通证券将持续通过“投资+投行+财富”三驾马车的联动机制，加强资源(yuán)共享和业务联(lián)动(dòng)，更好落实“以投资(zī)者为本”理念，深耕浙江(jiāng)经济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦

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