兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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