近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注(zhù)交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠加(jiā生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写)出入境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输(shū)行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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