兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)镇关西是谁，镇关西是谁打死的得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(l镇关西是谁，镇关西是谁打死的ì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中镇关西是谁，镇关西是谁打死的，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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