要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调(diào)研(yán)。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家(jiā)发(fā)改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人(jí)的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须(xū)发力(lì)的(de)时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前(qián)各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城(chéng)市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编(biān)制城市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了(le)大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元(yuán)化(huà)的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变发电(diàn)装置(zhì)上(shàng)线，并在商(shāng)定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料(liào)制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资(zī)不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建设红山(shān)产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目(mù)

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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