近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明(míng)。针对来华人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数据订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等(děng)宣订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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