兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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