用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　202社日节是什么节日 社日节是农历几月初几3年一(yī)季(jì)度，用友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来连续第(dì)三年净利下(xià)滑(huá)。与此对(duì)应的是，2020年以来公司股价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为(wèi)21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上(shàng)市23年(nián)来单(dān)季最大亏损

　　净利连(lián)续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年(nián)第(dì)一(yī)季度报告，社日节是什么节日 社日节是农历几月初几一(yī)季(jì)度实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用(yòng)友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的历史最高点之后，用(yòng)友网络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在(zài)2020年7月创下历(lì)史新高之后，用(yòng)友(yǒu)网络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等投资者(zhě)被套

　　在2022年股价大(dà)跌(diē)前，用友网络在(zài)股价相对高点进行了定增融资。此次(cì)定增吸引了(le)不少(shǎo)机构参(cān)与，包(bāo)括高毅(yì)、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募(mù)资约53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市场颇为活跃的私募大(dà)佬葛卫东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资(zī)金约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发(fā)布的2021年业绩明(míng)显不(bù)及市(shì)场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)28.18％。

　　此(cǐ)后，用友(yǒu)网络(luò)的2022年各(gè)季度业(yè)绩更(gèng)是连续爆雷：一季报(bào)净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降(jiàng)525％。

　　在(zài)此背景(jǐng)下，用(yòng)友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的(de)16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛卫东的总持股(gǔ)数，也从2022年(nián)一季(jì)度(dù)的7626万股，到2022年三季(jì)度末(mò)退出前十大(dà)股东，在(zài)此(cǐ)期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价(jià)大跌。

　　云(yún)服务转型第(dì)二阶段道阻(zǔ)且长(zhǎng)

　　在用友网络(luò)的(de)发展历史上，其1.0阶段是(shì)通(tōng)过财务软件(jiàn)服务企(qǐ)业的会(huì)计电算(suàn)化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务(wù)企业(yè)的信息(xī)化，现在的(de)3.0阶段是(shì)服务企业的数智化。

　　具(jù)体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云(yún)服务业务(wù)，引领中国企业级(jí)服(fú)务(wù)市(shì)场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的(de)战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发(fā)布了完(wán)全基于互联网架构的企(qǐ)业互(hù)联网开发平台。2017年以来，其云平(píng)台(tái)、财务云、人(rén)力云(yún)等云产(chǎn)品得到(dào)逐(zhú)步(bù)发展，各领域(yù)云上线(xiàn)运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了(le)第一个(gè)阶段的”用(yòng)友云”面(miàn)世、云(yún)平台(tái)及(jí)领域服(fú)务快(kuài)速发展，第(dì)二个阶段(duàn)的统一底座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年(nián)的(de)规模研发和持续迭(dié)代(dài)，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新的发展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来(lái)看，用友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业务(wù)实现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总(zǒng)营收(shōu)的比重为(wèi)68.6％，较(jiào)2021年(nián)提升9个百分(fēn)点，已(yǐ)成(chéng)为公司主要收入来(lái)源并(bìng)继续扩(kuò)大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友却还(hái)是没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国(guó)工业软(ruǎn)件(jiàn)发展白皮书》显示(shì)，国(guó)产ERP软件整体市占率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有率仅有25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝(pù)出华为将(jiāng)在(zài)4月启(qǐ)用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网(wǎng)络股价直接跌停。尽管华(huá)为目(mù)前仅为自用，并(bìng)不一定会面向外部市场提(tí)供高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应出市(shì)场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞争(zhēng)力信心的(de)严重不足，也(yě)反应了其在高端市场的进展(zhǎn)不佳(jiā)。

　　具(jù)体到财务和(hé)股(gǔ)价上(shàng)，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐(zhú)年增长，且增幅(fú)远高(gāo)于营(yíng)收增(zēng)幅。对应(yīng)到(dào)股(gǔ)价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至今(jīn)，其营收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增长，几乎可以(yǐ)说(shuō)是踏步不前(qián)，净利润却大幅下跌，股价也(yě)因此大(dà)跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王(wáng)文京在(zài)2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有很大的提(tí)升空间。但从目前的情况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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