在锂价初现企稳态势的微妙时点，头部锂(lǐ)电厂商(shāng)如(rú)何(hé)看待(dài)？行业去(qù)库存进展又如何(hé身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的)？

　　披露(lù)年报和一(yī)季报后(hòu)，市值近(jìn)500亿(yì)元的锂(lǐ)电巨头国轩高(gāo)科4月28日举办(bàn)媒体开放日上作(zuò)出一系列判断(duàn)。在交流(liú)中，公司管理(lǐ)层(céng)对中国基(jī)金(jīn)报记(jì)者表示，近期(qī)“跌(diē)跌不休”的(de)碳酸锂(lǐ)价格，或将(jiāng)在(zài)15-20万元(yuán)/吨之间(jiān)形成震荡(dàng)。

　　同(tóng)时，该公司一(yī)季(jì)报显示，库存“水位”已经显著降低，压(yā)力(lì)已并(bìng)不明显。这也在一定程(chéng)度上反(fǎn)映了电(diàn)池厂商们近期(qī)去库(kù)存动作的“一(yī)致性(xìng)”。

　　而且需要注意(yì)的是，在(zài)国轩高(gāo)科方面看来，储能行业今年上(shàng)升(shēng)空间(jiān)预计将高(gāo)于(yú)动力电池(chí)。换言之，从增速方面看，储能(néng)有望接棒动(dòng)力电池，带动(dòng)电池厂商出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价(jià)料维持(chí)在15-20万(wàn)之(zhī)间(jiān)

　　作为锂(lǐ)电池核(hé)心(xīn)原材料，碳(tàn)酸锂价(jià)格大起大落在市场上(shàng)引起巨大(dà)争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾经开车16个小(xiǎo)时经过1600公里(lǐ)路(lù)程，” 国轩高科高级副总裁、中国业务(wù)板块总(zǒng)裁王(wáng)启岁(suì)笑称。这也在(zài)一定程度上(shàng)反(fǎn)映(yìng)了锂价(jià)迅速上(shàng)涨给下游(yóu)带来的(de)阵(zhèn)痛。

　　不过(guò)，今年以(yǐ)来(lái)锂价又(yòu)迅(xùn)速击穿20万元关(guān)口，在(zài)近期才有明显企(qǐ)稳(wěn)趋势。毕(bì)竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂价格已经连跌52天。而(ér)且(qiě)在此前(qián)30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上(shàng)海钢(gāng)联数据最(zuì)新显(xiǎn)示，在(zài)4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨，两日内(nèi)分(fēn)别上涨(zhǎng)4000元(yuán)/吨和5000元(yuán)/吨，从18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出(chū)自己研判。王启(qǐ)岁在(zài)会上表示，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形成(chéng)振荡期。“我们通过(guò)一季度(dù)观(guān)察(chá)来看，新能源行(xíng)业处于(yú)稳(wěn)定(dìng)增长阶段(duàn)，储能(néng)行(xíng)业在一(yī)季度是处于(yú)投标、招标(biāo)的阶(jiē)段，第三(sān)季度(dù)将(jiāng)迎来大规模(mó)交(jiāo)付，而储能大规模交付(fù)会(huì)带(dài)来产能复苏，碳酸锂价格预计会维持在这个区间之内。”

　　实际(jì)上，碳酸锂价格下降，对于电池厂商的毛利(lì)率提升已经有(yǒu)了立竿见影(yǐng)效果。

　　从(cóng)毛(máo)利(lì)率方面(miàn)来看，国轩高(gāo)科(kē)在一(yī)季度达到了(le)18.94％，较去年(nián)全年的17.79％超出1.15个(gè)百分点(diǎn)。实际上，同样的(de)情(qíng)况也(yě)发生在宁德(dé)时代(dài)与亿(yì)纬(wěi)锂能身上，其中宁德时代一季(jì)度毛(máo)利率为21.27％，较(jiào)去年全(quán)年水平提升(shēng)1.02个百分点。而亿纬(wěi)锂能则不如前两者明显，但(dàn)也提升了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回(huí)归理(lǐ)性(xìng)价(jià)格之后，新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)会(huì)趋(qū)于较为合理增长。“去年是600万辆，经(jīng)过一(yī)季度之后(hòu)，我们(men)依然(rán)判断(duàn)今(jīn)年新能源汽车(chē)应该在(zài)900-950万辆区间，”他预计。

　　据(jù)悉，国(guó)轩(xuān)高科也(yě)正(zhèng)在加速产能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力(lì)电池项目、宜春基地10GWh动力电池项(xiàng)目、庐江基地年产20万(wàn)吨高(gāo)端正极(jí)材料(liào)项目、桐(tóng)城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基(jī)地年产(chǎn)10GWh电池项目等多(duō)个项(xiàng)目相继投产。据规划，国(guó)轩高科(kē)2025年产(chǎn)能将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科(kē)的(de)一季报显(xiǎn)示(shì)，其截至报告期末其存货余(yú)额为65.98亿元，较去(qù)年底的75.84亿元下降13％。而(ér)其一(yī)季度(dù)末，存货(huò)占总资(zī)产比例为8.38％。在去(qù)年底(dǐ)，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看，国轩(xuān)高(gāo)科存货(huò)水平保持了较低位置。国轩高(gāo)科高级副总裁(cái)蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在江西宜(yí)春碳酸锂原材料(liào)有自产能力(lì)，因此其外购(gòu)仅补充(chōng)自产不足，“外(wài)购(gòu)只(zhǐ)是缺多(duō)少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位(wèi)下降(jiàng)，也反映了行业整(zhěng)体状况，不(bù)少电池厂商存货(huò)余额均在下降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿(yì)纬(wěi)锂能一季报也(yě)显示，其存货金额从(cóng)去(qù)年(nián)底的85.88亿(yì)元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者了解，已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)库(kù)存(cún)较低的电池厂商提(tí)到，库存已恢(huī)复至健康水平，后续将(jiāng)根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去库存，生产(chǎn)材料均维持极低库存，电(diàn)池本身库(kù)存(cún)不足(zú)1个月；另外(wài)在中游材(cái)料方面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天左右(yòu)，负极因(yīn)石墨化需要一个(gè)月时间，库(kù)存周期较(jiào)长，而(ér)隔膜约为(wèi)一(yī)个月正常库存。

　　该机构认为(wèi)，目前库存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最低安全(quán)库存。若(ruò)下游需求恢复，将带(dài)来强烈补库需求。

　　值得注意的(de)是，在去库存(cún)的过程中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该(gāi)公司在2022年加(jiā)速(sù)全球化(huà)步(bù)伐，收购博世集团(tuán)的德国哥廷根工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外(wài)销售收(shōu)入达到29.8亿(yì)元，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不应(yīng)求

　　此前(qián)市场普(pǔ)遍预计(jì)，储能(néng)有望接棒动力电池，带动电池厂商出货增(zēng)长。近日，宁德时代也作出判断(duàn)认为，储能(néng)方面今年(nián)预计增(zēng)速将(jiāng)会比动力电(diàn)池更(gèng)高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同(tóng)这(zhè)一观点。他预计，储能行(xíng身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的)业今年上(shàng)升空间预计会(huì)高于动力(lì)电池，其中(zhōng)国外家储市(shì)场(chǎng)需(xū)求预(yù)计会在下半年放量，而国内大储市场方面，今年一(yī)季度(dù)处于招标阶(jiē)段(duàn)，自二季度开始将(jiāng)进(jìn)入(rù)交付阶(jiē)段，目前(qián)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品供(gōng)不应求。

　　从(cóng)国轩(xuān)高(gāo)科披露的年(nián)报数据显(xiǎn)示，其储能业(yè)务在2022年实现了35.08亿元(yuán)的营收，同比增长幅度达(dá)到186.49％，已经高于其动(dòng)力(lì)电(diàn)池业(yè)务116.4％的增速。按照这一(yī)数据计算，储能业(yè)务已经占到其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储(chǔ)能行业的空间比动力电池上升(shēng)空间(jiān)更大，“这是一个(gè)需(xū)求量大于供应(yīng)量的领域(yù)，不(bù)存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及到用电(diàn)需求(qiú)，每年到了第二季度开(kāi)始后(hòu)才爆发。而在大(dà)储环节，国(guó)内下游招标、立项都在一(yī)季度，真正(zhèng)出货(huò)是(shì)在二季度(dù)以(yǐ)后，目前订单状(zhuàng)况看来是供(gōng)不应求。此外，海外的客户也正逐渐接受中(zhōng)国的标准化集装箱产品。

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