民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和(hé)所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初(chū)衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是一(yī)个(gè)重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新(x聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯īn)客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯mg alt="广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng) | 民生·周君芝(zhī)团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的(de)信(xìn)息是当(dāng)下高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈“一(yī)带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户(hù)订单聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明(míng)显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出(chū)口动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调(diào)研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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