大家(jiā)好，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其(qí)他三(sān)只产品也基(jī)本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后(hòu)续(xù)可(kě)能成为市场最有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获(huò)取(qǔ)超额(é)回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成。本次大钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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