财(cái)联(lián)社4月30日讯（编辑 笠晨(chén)）碳酸锂(lǐ)迎来一(yī)波久违的反弹，据上海钢(gāng)联发布(bù)数据显示，4月28日电池(chí)级碳(tàn)酸锂涨5000元/吨，均价报(bào)18.9万元/吨(dūn)，继上周五(wǔ)开始止跌企(qǐ)稳四个(gè)交易日后价格连(lián)续两日上涨。暖意也提前传导到A股，锂矿(kuàng)股本周三表现(xiàn)强势(shì)，融捷股份一度涨停，雅化集团和(hé)永(yǒng)兴材(cái)料最高涨超9％、中矿资(zī)源和(hé)盛新锂能一度涨超7％、赣锋(fēng)锂业和天齐锂涨业盘中均涨超5％。

　　碳酸锂反弹的原因(yīn)之一是上海车展有望带动购车需求(qiú)预期的提(tí)振。乘联会秘书(shū)长崔东树表示，上海(hǎi)车展将(jiāng)让消(xiāo)费者感受到汽(qì)车消费的火热，提(tí)升消费信心(xīn)，也提振士气。国泰君安(ān)表(biǎo)示，此前车(chē)企(qǐ)大幅降价导致消费(fèi)者对(duì)电(diàn)动车的(de)观(guān)望心(xīn)态(tài)有望逐渐改善，市(shì)场(chǎng)开始预(yù)期5月需(xū)求回暖。

　　有电池企业人士(shì)提到，目前磷酸铁锂电池的价格已(yǐ)经逐渐稳定(dìng)，且在谈价策略(lüè)上(shàng)以(yǐ)企稳为主(zhǔ)，不太可能进(jìn)行降价。但(dàn)未来(lái)，止(zhǐ)跌信号能否持续稳(wěn)定，受(shòu)多(duō)方因(yīn)素影响。有产业(yè)人士分析称，乐观来看，国内(nèi)动力电(diàn)池厂商(shāng)清库(kù)存(cún)工作(zuò)或到(dào)5月完结，届(jiè)时(shí)电池(chí)厂商库存水平(píng)有望逐步恢(huī)复至健康水平，并带动上(shàng)游(yóu)材料(liào)采购，进而对碳酸(suān)锂价格起到支撑作用。

　　据鑫(xīn)椤资(zī)讯近日调查(chá)的情况看(kàn)，一(yī)些电(diàn)池龙(lóng)头企业5月份的排产预计将环比增长20-30％，一些中小企业(yè)由于前期基(jī)数较低，环比增幅更是高达50％以上。其中(zhōng)，亿纬(wěi)锂(lǐ)能在(zài)4月(yuè)26日的业(yè)绩说明会上表示，5月份开始会全面恢复(fù)生产(chǎn)，排产相比(bǐ)一季度会(huì)119出警收费吗 119出警收费标准是多少有明显(xiǎn)的提升。由此可见，碳酸锂市场需求回暖已是(shì)大(dà)势(shì)所趋(qū)。

　　另有观点认为，此(cǐ)次碳酸锂价格属于阶段(duàn)性反弹还是底部反转，目前仍难(nán)以判断。“一方面(miàn)需要观察下游库存(cún)状况，另(lìng)一(yī)方面还需要看终端需求是否(fǒu)真正回暖，”华(huá)南一家主流(liú)锂盐厂(chǎng)商(shāng)内部人士此前对财(cái)联(lián)社记者表示。该(gāi)人士(shì)表示(shì)，电池厂商实际上从去年四季度开(kāi)始便启动大规模去库(kù)存举措(cuò)，这一(yī)举措在(zài)一(yī)季(jì)度实际上已经(jīng)有所反映。

　　不过进入4月中旬以后，相关电(diàn)池(chí)厂商(shāng)提到(dào)，目前库存已(yǐ)恢(huī)复至健(jiàn)康水平，此前(qián)暂停(tíng)的产线也已经逐渐复产。特别是针对磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池库存(cún)，有业内人(rén)士直言，相关库存基本出(chū)清，后续将根据公(gōng)司规划，逐步进行补(bǔ)货。作为锂(lǐ)电产业的(de)风向标，宁德(dé)时代(dài)一季度报告显示，其库存(cún)金额已从(cóng)年初的(de)766.7亿元(yuán)下(xià)降到640.6亿(yì)元(yuán)，环(huán)比下降16.5％。从(cóng)绝对金额(é)来看，宁德时代的库存(cún)已(yǐ)经(jīng)退回到(dào)2022年第一季度的(de)水平。材料价(jià)格和库存水(shuǐ)平(píng)，两项关键(jiàn)的指标也构成(chéng)锂电产业走向的关键，随(suí)价格企稳以及库存水平恢复健康，将带动锂电产业(yè)恢复(fù)稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未(wèi)来锂盐价格(gé)走(zǒu)向 最乐观者预判涨回25万元(yuán)/吨 最悲观者全年看跌至10万以下(xià)

　　碳酸锂(lǐ)价格在不到半年时间(jiān)跌去超过2/3，也(yě)引(yǐn)起了市场热议。就在26日召开的中(zhōng)国汽车(chē)动力(lì)电(diàn)池(chí)产业创新(xīn)联(lián)盟2023年度(dù)大会上，中国汽车工业协会(huì)常务副(fù)会长付炳(bǐng)锋(fēng)指出，国(guó)内动力电池行业仍然存(cún)在(zài)一些问题，包括电池产业链(liàn)分工，价值链(liàn)分配问题。“原材料短期大幅下降也不(bù)是正常的现象，”他直(zhí)言。在(zài)他看来(lái)，原材料适当涨价是正常现(xiàn)象，行业要以(yǐ)之前大幅(fú)涨价为教训，保证价值链的合(hé)理分配，避免大起大(dà)落。

　　据财联(lián)社不完(wán)全梳理(lǐ)，这些业内人士和分析师近期对锂盐价格未来走势进行预(yù)判并阐述具体逻辑，汇总如(rú)下(xià)：

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　　以碳酸锂(lǐ)价格反弹(dàn)为信号，一系列的数据(jù)验证锂电产业拐点或已经到来。分析人士(shì)指出，此前锂电产(chǎn)业进入调整阵痛期(qī)，主要在于下游车市短期需(xū)求(qiú)下(xià)滑，叠加中游扩产迅速从(cóng)而(ér)在需求表(biǎo)现上提前透支(zhī)碳酸锂的未来(lái)增(zēng)长空间(jiān)。进而导(dǎo)致(zhì)，碳酸锂价格持续下跌，中(zhōng)游电池厂商集(jí)体(tǐ)进入清库存阶段。从(cóng)上游材料(liào)价格变化来看，近期碳酸锂(lǐ)价格率先实现(xiàn)反弹。更(gèng)值得注(zhù)意的是(shì)，在锂电产业链，包(bāo)括六氟(fú)磷酸锂、人造石(shí)墨、极片粉等(děng)系列材(cái)料(liào)价格(gé)也出现企稳甚至反弹(dàn)的局面。

　　作为锂电产业(yè)拐点的另一关键指标，中游电池厂(chǎng)商的库存也(yě)已经逐步恢复至(zhì)健康水平。据(jù)高工锂电了解，目前(qián)中游电池(chí)厂商库(kù)存(cún)水位回退，此前部分电池厂商暂停的生产线已经重启生产(chǎn)。在(zài)采购方面，电池(chí)厂商和(hé)下游(yóu)车企已陆续重启订单，带动产业需求回(huí)暖。从终端(duān)新能源汽车市场表(biǎo)现(xiàn)上看，年初(chū)的市场(chǎng)恐慌情绪主要来自车市的需求腰斩。但从整体一(yī)季(jì)度新能源汽车销量数据来看，其月(yuè)销量逐步攀(pān)升并(bìng)且回暖速(sù)度(dù)超(chāo)过(guò)往年。随着(zhe)二三季(jì)度到来，车市逐渐转(zhuǎn)入销售旺季(jì)，也将进一步带动(dòng)锂电(diàn)产业中(zhōng)上游的订单(dān)需(xū)求。加上5月份(fèn)临近，企业重新开启月度采(cǎi)购谈判，行业有望(wàng)迎来需求订单的集(jí)中爆发。

　　后续碳(tàn)酸(suān)锂价格可能会有回(huí)涨的空间，但(dàn)幅度不可(kě)能(néng)太(tài)大，最多在10％左(zuǒ)右。业内人士表(biǎo)示，因为经历本轮(lún)碳酸锂价格的暴涨暴跌，电(diàn)池厂商对于碳酸锂真实的供给情况(kuàng)更加(jiā)清(qīng)晰，市场预期回调下(xià)，电池厂商在价(jià)格谈判上会(huì)更加谨慎。同时电(diàn)池厂商一体化(huà)带来的碳(tàn)酸(suān)锂供应稳定，也(yě)将削弱上游(yóu)锂(lǐ)矿厂商的(de)议价权。电池回收端，邦普、格(gé)林(lín)美、天奇股份、华(huá)友钴业(yè)等企业持续推进电池回收布局，来自终端材料回收的产能也在稳(wěn)步爬坡(pō)。相(xiāng)关数据显示，2025年国内回收的废旧(jiù)电池(chí)的总量将(jiāng)达到137.4GWh。

　　回(huí)溯到上游(yóu)，电池(chí)厂(chǎng)商都已完善(shàn)在锂矿端(duān)的(de)布局，包括(kuò)宁德(dé)时代(dài)的(de)宜春锂矿项目，亿(yì)纬锂能的盐湖提锂项目均进(jìn)展顺利，将进一步释放碳酸锂供给。经历(lì)过(guò)复杂的产业(yè)调整过程之(zhī)后，整个锂电产(chǎn)业的运(yùn)作模式正(zhèng)从“大开大合”的波浪式变(biàn)得更为平(píng)滑。从原材(cái)料到(dào)电池，再到(dào)下游车(chē)企，产业链各(gè)个环(huán)节的价格以(yǐ)及供需变(biàn)化(huà)也(yě)将变得(dé)更加平衡且具有可预测(cè)性。

　　然而，亦有空方(fāng)则认为，当前上(shàng)游(yóu)库存水平依旧处于高位(wèi)，虽然需(xū)求端稍有好转(zhuǎn)，但是并不足(zú)以(yǐ)带动价格(gé)企稳。

　　▌锂价超预期下跌并不是一个下游获(huò)利、上游承压的简单故(gù)事

　　过去一段时间，碳酸锂(lǐ)和电池材料的价(jià)格下跌过快，但(dàn)这(zhè)并不为(wèi)业内人士所乐见。碳酸(suān)锂从2022年11月(yuè)60万元/吨跌至当前20万元不到，价格(gé)跌(diē)去近(jìn)7成，最直接(jiē)受到冲击的(de)当(dāng)属锂矿企(qǐ)业。根(gēn)据藏格(gé)矿业一季度数据，碳酸锂(lǐ)销量为534吨，相(xiāng)比于2022年(nián)四季度销(xiāo)量2006吨，销量(liàng)环比(bǐ)下滑73.4％；产量(liàng)也从2022年(nián)第(dì)四(sì)季(jì)度的2461吨(dūn)，削减(jiǎn)至(zhì)今年一季(jì)度的1783吨，环(huán)比下(xià)降27.5％。由于市场行情策(cè)动，上游锂矿(kuàng)企业(yè)不断压低碳酸锂出(chū)货价(jià)格，部分锂矿(kuàng)企业已(yǐ)经出现主动减产的(de)情况。

　　江特电(diàn)机4月(yuè)24日公告，一季度营业收(shōu)入7亿元，同比减少(shǎo)48.32％；净利润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利(lì)润环比下降86％，第二日股价跌停。

　　直接(jiē)生(shēng)产(chǎn)、售卖碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)的锂盐企业则命运分(fēn)化(huà)，大公(gōng)司如天齐(qí)锂业和(hé)赣锋(fēng)锂业有(yǒu)机会在价格下降周期中获(huò)得更多市场份额(é)，行业(yè)将(jiāng)变得更(gèng)集(jí)中。这是(shì)2016年到(dào)2018年上一轮锂价下(xià)降(jiàng)中发生过的事。而同环节(jié)的(de)大量中小企业，尤其是(shì)最近两年(nián)追(zhuī)高入局(jú)的(de)新(xīn)公司，则面(miàn)临停产乃至破(pò)产。

　　乘(chéng)着(zhe)锂价的东(dōng)风，赣锋锂业在去(qù)年轻松赚出(chū)了0.66个宁德时代、1.23个比亚(yà)迪。业内人(rén)士(shì)表示，这一轮价(jià)格下降长期利好中国最大的(de)两个(gè)锂盐供(gōng)应商天齐锂(lǐ)业和(hé)赣锋锂(lǐ)业。它们去年的净利(lì)润(rùn)都超过200亿元，比(bǐ)中国最大(dà)的新能源车企比亚(yà)迪还多，其中天(tiān)齐锂业净(jìng)利(lì)润增长超(chāo)过10倍。足够(gòu)厚的血，使他们更能承受价格下(xià)跌(diē)和可能(néng)的未来亏损。这两家公司(sī)也有行业里最(zuì)优的成本。赣锋锂业、天齐锂业等公司入股的海外锂矿资(zī)源开采成(chéng)本普遍在3万(wàn)-5万(wàn)元/吨(dūn)，几乎是全球最低(dī)水平。

　　但(dàn)这并不意味着，这两(liǎng)家公司能以低(dī)于5万元/吨的(de)价格采购碳酸锂，因(yīn)为(wèi)在锂矿国际交易(yì)中，即使拥有海外矿产的分销权或(huò)开(kāi)采权，交易价格(gé)也需(xū)要通(tōng)过长协确定，按市价定期调整。但能获得上游更低成(chéng)本的资(zī)源，让这两家大企业更能容忍低价(jià)，并(bìng)能在上游因(yīn)降价减产(chǎn)时(shí)保持产(chǎn)能(néng)供应。

　　锂价超预期下跌(diē)牵动着万亿新能源车(chē)市场(chǎng)。不(bù)过锂价下降带来的连锁反应，并不(bù)是一个下游获利(lì)，上游承压(yā)的简单故事。作为(wèi)碳(tàn)酸锂的下游(yóu)，宁德时代理论上会受益，但锂(lǐ)价的超预期下跌，使(shǐ)宁(níng)德时(shí)代(dài)今年2月提出的 “锂矿返(fǎn)利(lì)” 计划沦为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳酸锂价格绑定(dìng)一些(xiē)车企(qǐ)的三年长单。另(lìng)一层影响是，宁德时(shí)代(dài)今年(nián)5月计划投产的宜春锂矿(kuàng)很(hěn)有可(kě)能一开采就亏损。

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