民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会(huì)是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数(shù)量多(duō)且国(guó)别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会(huì)我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参(c我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ān)展氛围，能(néng)够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流(liú)时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与之前客户签(qiān)订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据(j我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ù)相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的(de)企业(yè)所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的(de)订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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