“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数据显示(shì)，美国(guó)5月(yuè)非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率前景更敏感的(de)两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次会议(yì)期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高时，道(dào)琼斯(sī)工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月(yuè)放(fàng)缓加(jiā)息当天(tiān)以(yǐ)来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和(hé)布(bù)油均三周来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美(měi)债(zhài)收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言，美国劳(láo)动(dòng)力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至(zhì)21.7腰围88是多少 腰围88是多少码万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业(yè)2.5万(wàn)人(rén)，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月就(jiù)业人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非农就业报(bào)告(gào)也显示出就业(yè)市场边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是(shì)60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不(bù)会引发市场和(hé)官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参(cān)与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量回(huí)升(shēng)，就(jiù)业(yè)市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事(shì)件，还(hái)需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的(de)5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议落(luò)地(dì)前，市场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债(zhài)收益率风险偏(piān)向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在(zà腰围88是多少 腰围88是多少码i)会(huì)议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大(dà)和(hé)巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这也让(ràng)分析(xī)师们左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在(zài)年底前自行(xíng)回升至每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油(yóu)市场稳定(dìng)，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做出任(rèn)何决(jué)定(dìng)，以使市场更(gèng)加(jiā)平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融(róng)稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参(cān)考消息(xī)援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各(gè)国领导(dǎo)人明确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会(huì)出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会(huì)期(qī)间表示(shì)，德国不认(rèn)为北约应(yīng)该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的(de)其他一些北约成员(yuán)国也不希(xī)望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参(cān)议院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可能(néng)出现的美国有(yǒu)史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周(zhōu)低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮(lún)稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价(jià)格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前有云(yún)南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天(tiān)然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工(gōng)业原(yuán)料(liào)，是关(guān)系(xì)国计民生、国(guó)防安全的(de)重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一(yī)个事实(shí)：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供(gōng)不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来(lái)说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储的对(duì)象是交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不(bù)同了。因为(wèi)目前(qián)全年国产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产(chǎn)区已经全面(miàn)开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季(jì)，物候(hòu)条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原(yuán)料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复(fù)正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目(mù)前云(yún)南产区大面积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下(xià)橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均(jūn)值以(yǐ)下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东(dōng)证衍生(shēng)品研究院能化(huà)高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游(yóu)外(wài)贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工(gōng)小降，个(gè)别企业(yè)因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱(ruò)的(de)格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不(bù)同的(de)市场(chǎng)主体预期不(bù)同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的预(yù)期过(guò)高。从(cóng)下游轮(lún)胎行(xíng)业来看(kàn)，今年以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际(jì)需(xū)求并不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等(děng)。看(kàn)向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半年好，比(bǐ)如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要(yào)跟随(suí)宏(hóng)观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有天(tiān)气影响的(de)情况下，后续主导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端(duān)。从下半年(nián)来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需(xū)方(fāng)面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复(fù)苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的绝(jué)对低位(wèi)才能(néng)刺激有效的去库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是(shì)否有扰动因(yīn)素(sù)，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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