导(dǎo)读：本(běn)周沪指(zhǐ)冲击(jī)前高3424点未果收出四连(lián)阴(yīn)，本周(zhōu)沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超(chāo)1％，周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放(fàng)大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日(rì)不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅7个行业(yè)周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文(wén)化传媒、教(jiào)育等(děng)行(xíng)业(yè)。熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未(wèi)果收出四(sì)连阴(yīn)；全(quán)周维(wéi)度来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数(shù)跌(diē)约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌(diē)超3％；全年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回(huí)吐(tǔ)年内全(quán)部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日(rì)成(chéng)交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪(xù)显著放(fàng)大，两(liǎng)市成交额(é)目(mù)前(qián)已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市(shì)日均成交额(é)达(dá)10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落(luò)。值得关注的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当(dāng)天中信证券成交额超过(guò)93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周(zhōu)维(wéi)度来看，申万31个一级(jí)行(xíng)业中仅7个行业周涨幅(fú)为正，汽车行业(yè)周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事(shì)业(yè)、煤(méi)炭排在前(qián)两位，周涨幅分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两(liǎng)大(dà)行(xíng)业跌近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块领(lǐng)跑，其(qí)中电力行业表现较为(wèi)出色，2023年以来随着长协兑现率的提升(shēng)，以(yǐ)及(jí)成本端进(jìn)口(kǒu)煤价同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤价中枢(shū)回落，各大电力公(gōng)司业绩有(yǒu)望(wàng)实现明显的改(gǎi)善(shàn)。

　　若从二级行(xíng)业(yè)来看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出(chū)色。消息(xī)面上，科大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落(luò)地(dì)，AI+教育应(yīng)用场(chǎng)景主要有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培训、教(jiào)育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)文(wén)化传媒、教育(yù)等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新文化、读客(kè)文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的(de)热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温(wēn)，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概(gài)念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰维(wéi)存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另(lìng)外，本(běn)周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家(jiā)千亿市(shì)值公司，总数较前一周净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业、天(tiān)合(hé)光能(néng)因(yīn)股价下跌而跌(diē)出(chū)本榜单，另外(wài)宁德(dé)时(shí)代(dài)因股(gǔ)价上涨(zhǎng)而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比(bǐ)较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金(jīn)额(é)来看，近两周的(de)千亿市值公司中，宁德(dé)时(shí)代总(zǒng)市值单周(zhōu)增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚(yà)迪市(shì)值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀、中国海(hǎi)油市值(zhí)增长(zhǎng)均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿(yì)元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化(huà)、中国中免、中(zhōng)国中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值(zhí)公司市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来(lái)看（即(jí)周(zhōu)涨幅），前(qián)五名(míng)分别(bié)为宁德时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金(jīn)矿业、中国(guó)中(zhōng)铁、中国交建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单(dān)中总市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股(gǔ)的上市交易，从首日收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所(suǒ)巨能股份上市(shì)首日暴(bào)涨227.27％，北(běi)交所海(hǎi)达(dá)尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新(xīn)股，在上市(shì)首日及随后的交(jiāo)易中均(jūn)未遭遇(yù)破发，不过海达尔(ěr)在周五的交易中一(yī)度跌至(zhì)发行价(jià)，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中或随后的交(jiāo)易(yì)中(zhōng)出现破发的情(qíng)况(kuàng)，而友车科技上市即遭破发，首(shǒu)日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资(zī)金

　　本周(zhōu)主力资(zī)金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度来看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正，其(qí)中汽车整(zhěng)车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流(liú)出1715.05万元，互联网服(fú)务5日主力净(jìng)流出136.49亿(yì)元，文化(huà)传媒净流出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导(dǎo)体净流出(chū)88.94亿元，软(ruǎn)件(jiàn)开发净流出超70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设备(bèi)、多元金(jīn)融(róng)、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流出超(chāo)30亿元(yuán)。

　　个股(gǔ)方面，宁德时(shí)代受到青(qīng)睐，5日主力净流出(chū)金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主力资金5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净流(liú)出(chū)中油资本、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色光标、汤姆(mǔ)猫(māo)超(chāo)20亿元，净(jìng)流出三六零达(dá)19.06亿元，净流出(chū)中船科技、小(xiǎo)商品城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技(jì)等净流出规模居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度(dù)不一，但(dàn)目前北向(xiàng)资金已连续6个交(jiāo)易(yì)日净买(mǎi)入。数(shù)据(jù)显示，北向资金本周(zhōu)累(lèi)计成(chéng)交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通合计(jì)净(jìng)卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业(yè)增仓方面(miàn)，截至5月11日的近五(wǔ)个(gè)交易日数据显示，证(zhèng)券、银行两大(dà)金融(róng)板块被北向资金净(jìng)买入金额较(jiào)多(duō)，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金增(zēng)持(chí)超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业(yè)、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列(liè)第七至十位，区间增持金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件(jiàn)开发板块则(zé)被北向(xiàng)资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服(fú)务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出(chū)额(é)的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比(bǐ)例(lì)加仓(cāng)个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪(yí)表位列(liè)前三，力芯(xīn)微(wēi)、红(hóng)塔(tǎ)证(zhèng)券、合康(kāng)新能(néng)、宏达股份、嘉友国际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加(jiā)仓个股

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓个(gè)股名单中，竞业达、中(zhōng)通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电(diàn)声(shēng)股(gǔ)份(fèn)、正帆科技、沧(cāng)州大化(huà)等(děng)变(biàn)动比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个(gè)股

　　如(rú)果从同期北向资金增(zēng)持金(jīn)额来看，宁(níng)德时代、建设银行、兴业(yè)银行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增持规模居前(qián)，而格力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭(zāo)北向(xiàng)减持(chí)居(jū)前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披(pī)露(lù)相(xiāng)关(guān)调(diào)研信息的上市公司数量达到211家，其中(zhōng)9家公司获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱博(bó)医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另(lìng)外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获(huò)得近200家机构(gòu)的扎堆调研，德赛(sài)西威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机(jī)构的(de)聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构调研的(de)上市公(gōng)司

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