财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自(zì)由(yóu)怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接的(de)场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生(shēng)成模型(xíng)或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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