广(guǎng)交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察(chá)中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察(chá)中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中国(guó)出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分(fēn)交流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯(sī)客(kè)户(hù)群(qún)体。欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企(qǐ)业保有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出(chū)口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户(hù)数(shù)量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往线下展会。

　　凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点>

　　第二(èr)，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受(shòu)存在(zài)明(míng)显差(chà)异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样面(miàn)临其他(tā)地区贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关(guān)税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大(dà)部(bù)分调研(yán)企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏观调(diào)研系(xì)列之三：广交(jiāo)会(huì)下的(de)出口群像(xiàng)》

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