3月(yuè)31日，中国(guó)网信网发文(wén)称(chēng)，为(wèi)保障关键信(xìn)息基础设施供(gōng)应链安全(quán)，防范产品问(wèn)题隐患造成网络安(ān)全风险，维护国家安全(quán)，依据《中华(huá)人民(mín)共(gòng)和国国家(jiā)安全法》《中华人民共(gòng)和国(guó)网络安全(quán)法》，网络安全审查(chá)办公室按照《网(wǎng)络安(ān)全审查办(bàn)法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销售的产品实施(shī)网络安全审查。

　　美光是美(měi)国的存储芯片行业龙头，也是全球存储(chǔ)芯片(piàn)巨头之一，2022年(nián)收入来自(zì)中(zhōng)国市场收入从此前高(gāo)峰57％降(jiàng)至2022年约(yuē)11％。根据市(shì)场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计(jì)，2021 年三星电子、 铠侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场(chǎng)份(fèn)额约为 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维(wéi)存储等公司披露过美光等国际存储厂(chǎng)商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购(gòu)占比(bǐ)已经显著下降(jiàng)，至(zhì)少已经(jīng)不(bù)是主要大供应商(shāng)。

　　公告显示(shì)， 2021年美光(guāng)位(wèi)列江波龙第一大存(cún)储晶圆供应商，采(cǎi)购(gòu)约31亿元，占(zhàn)比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第二大(dà)和第三大(dà)供(gōng)应商采(cǎi)购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已经在存储产业链上下游建立国内外广(guǎng)泛合(hé)作(zuò)。2022年年报(bào)显示，江波龙与三星、美光、西部(bù)数据(jù)等(děng)主(zhǔ)要存储晶圆原厂签署了长期合(hé)约，确保存(cún)储晶(jīng)圆供(gōng)应的稳定性，巩(gǒng)固公(gōng)司在下游市场的(de)供应优势，公(gōng)司也与国内国产存储晶(jīng)圆原厂武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前(qián)就分(fēn)析，如果美(měi)光在中国区(qū)销售(shòu)受到限(xiàn)制(zhì)，或将导(dǎo)致下游客户转而采购国(guó)外三(sān)星、 SK海(hǎi)力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产(chǎn)品

　　分(fēn)析称，长存、长鑫(xīn)的上游设备厂(chǎng)或从中(zhōng)受益。存(cún)储器(qì)的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另(lìng)外NAND Flash现在(zài)已经进入3D NAND时(shí)代(dài)，2 维(wéi)到3维的结构转(zhuǎn)变(biàn)使刻蚀和薄膜成为最(zuì)关(guān)键、最(zuì)大量的(de)加工设(shè)备(bèi)。3D NAND每层均需要经过薄膜(mó)沉积(jī)工艺步骤(zhòu)，同(tóng)时刻蚀目前前沿要(yào)刻(kè)到 60：1的深孔，未来可能会更(gèng)深的孔或者(zhě)沟槽，催生更(gèng)多设备需求。据东(dōng)京电(diàn)子(zi)披(pī)露，薄膜(mó)沉积(jī)设备及刻蚀占3D NAND产线资本开(kāi)支合(hé)计为75％。自长江存储(chǔ)被加(jiā)入美(měi)国限制名单，设备(bèi)国产化进(jìn)程加速，看好拓荆科技（薄膜(mó)沉(chén)积）等相关公司份额提(tí)升，以及存储(chǔ)业务(wù)占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清(qīng)物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化洗）等(děng)收入增长。

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