本(běn)轮新股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代空(kōng)间比较大(dà)，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不(bù)同市场定位、目标(biāo)客(kè)群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个(gè)护健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越(yuè)低(dī)（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒(héng)通(tōng)是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过自(zì)主开发(fā)技术平(píng)台及搭建服务网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众多个人用户的大(dà)型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地(dì)踏步，还略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应(yīng)用于(yú)消化内(nèi)镜(jìng)诊疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前(qián)身系成立于2010年(nián)12月的安杰(jié)思(sī)基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基因和(hé)章贤骏(jùn)分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期公(gōng)司以章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关(guān)联性及为了不(bù)同业务板块(kuài)的更好(hǎo)发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实(shí)力远不如同行(xíng)业(yè)的(de)南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错(cuò)，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国(guó)内领先的(de)高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专(zhuān)注于(yú)检测和量测两大类集(jí)成电路专用设备的(de)研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了21亿(yì)美(měi)元，市(shì)场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让(ràng)的领军(jūn)企业，远超行业(yè)第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导体行业周期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所(suǒ)处行业(yè)国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明(míng)治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高(gāo)新技(jì)术企业。公司的业(yè)务主要(yào)为轨道交(jiāo)通(tōng)业(yè)务及建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在(zài)轨道交通(tōng)业务方面，公司(sī)提供(gōng)轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件和(hé)车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司(sī)主营(yíng)业务为悬架(jià)弹(dàn)簧(huáng)、制(zhì)动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其(qí)综合实(shí)力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公司(sī)市占率国内也就(jiù)排第(dì)三，下游汽(qì)车行业周(zhōu)期景气度高(gāo)峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传(chuán)统制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解决方案(àn)提(tí)供商(shāng)，主要产品分(fēn)为病房(fáng)智能通(tōng)讯交互系统及门(mén)诊服务交互系(xì)统两大(dà)类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司(sī)，主要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房(fáng)交互(hù)，没(méi)什么技术门(mén)槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发(fā)和销(xiāo)售(shòu)的集(jí)成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应(yīng)用及智能(néng)家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太(tài)高(gāo)的芯片行(xíng)业，下游(yóu)主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行(xíng)业景(jǐng)气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业(yè)务增速也(yě)大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化(huà)服务公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院国资委。公(gōng)司(sī)在支撑航天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产品（基(jī)础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信息技术(shù)服(fú)务（金(jīn)审(shěn)信反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗(xìn)息化(huà)服务、商密网云服务(wù)、信息(xī)化(huà)运维(wéi)服务）和信息系(xì)统(tǒng)集成（主要面向航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域）等(děng)三大(dà)主营(yíng)业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的软件反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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