“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据(jù)公(gōng)布后，美国国(guó)债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上(shàng)；美元(yuán)指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换(huàn)合(hé)约定价显(xiǎn)示，投资者预期的(de)美(měi)联储7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱(tuō)离(lí)两(liǎng)个月低(dī)谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来(lái)首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下(xià)持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动力市场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的19万人(rén)，同时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数(shù)减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中非(fēi)耐(nài)用品生产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资(zī)上涨压(yā)力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要(yào)关注后(hòu)续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前(qián)的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续(xù)加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随(suí)着美国政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩(pèi)克(kè)+不太可能在会(huì)议(yì)上决定(dìng)进一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额(é)，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前(qián)景的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则(zé)与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+本周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特油价可(kě)能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析(xī)公(gōng)司(sī)OANDA的(de)高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特(tè)在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克(kè)+希望(wàng)维持石(shí)油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地(dì)做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰只是(shì)希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为北约成员国(guó)之前需要更多(duō)安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这(zhè)些(xiē)保障都写(xiě)在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全(quán)保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报(bào)道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的(de)准备，基(jī)辅(fǔ)正在(zài)等待北约(yuē)接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语乌克(kè)兰近期加入北约(yuē)一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰(lán)提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债(zhài)务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现(xiàn)的美(měi)国有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美(měi)元指数回(huí)落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的(de)数据改善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国(guó)内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前(qián)有云(yún)南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终(zhōn什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语g)究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市(shì)场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步(bù)消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干(gàn)旱传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后，5月以收储为核(hé)心展开(kāi)的(de)新一季(jì)交(jiāo)割品博(bó)弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上(shàng)涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一(yī)传闻(wén)息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的(de)是(shì)，对于全球(qiú)来(lái)说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格(gé)局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对(duì)于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳的最大产量不(bù)过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量其实占到(dào)相当全年交(jiāo)割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事(shì)件的进(jìn)程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不会(huì)即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全(quán)面开割(gē)上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到(dào)来(lái)，然而天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进(jìn)入(r什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语ù)季节性的(de)增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也全面开(kāi)割(gē)，目前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差(chà)变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利(lì)润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已(yǐ)大(dà)面积(jī)开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节(jié)性的(de)因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍(réng)然能够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮(lún)胎(tāi)用(yòng)原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求表(biǎo)现(xiàn)依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企业(yè)排产积极性(xìng)不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的(de)，反映国(guó)内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来(lái)，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)走势，一(yī)方(fāng)面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波(bō)动；另(lìng)一(yī)方面美(měi)联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括今(jīn)年交割(gē)品(pǐn)的数量(liàng)。我们(men)中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在(zài)下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气(qì)影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经(jīng)济(jì)衰退和汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端(duān)构(gòu)成压力(lì)。内需方面，春节前市场(chǎng)基(jī)于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于国(guó)内需求(qiú)复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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