兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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