关注国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的(de)照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了(le)一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意(yì)识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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