近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiā为什么梅西的人缘远比c罗好o)运方面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个为什么梅西的人缘远比c罗好(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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