要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两(li俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口ǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)<俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口/p>

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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