兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI岳飞是哪个朝代的人，岳岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上飞是哪个朝代的皇上拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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