兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面