兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里>

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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