要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查px;'>开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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