本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代(dài)空(kōng)间比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小(xiǎo)家电公司，但也有问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的(de)创(chuàng)新家电品牌企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群(qún)和经营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌(pái)包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包(bāo)括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专(zhuān)业(yè)的(de)信息(xī)技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平(píng)台(tái)及(jí)搭建服务网络，为金融(róng)机构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个(gè)人(rén)用(yòng)户的大型企业客户(hù)提(tí)供(gōng)用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别务重心也转向了毛(máo)利(lì)率更(gèng)低的(de)车主信息服(fú)务，没(méi)看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用途(tú)分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立(lì)初期(qī)公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务(wù)的独立性、与(yǔ)达安基因业务的(de)关(guān)联性(xìng)及为了不同业(yè)务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务(wù)并停止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发实力远不(bù)如同行业的南微(wēi)，面(miàn)对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价格不(bù)断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注(zhù)了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类(lèi)集成电路专用(yòng)设备的研(yán)发(fā)、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三(sān)维(wéi)形貌(mào)量测(cè)设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及(jí)以上制程的集成电路制造(zào)产线。国(guó)内(nèi)半导(dǎo)体(tǐ)检测(cè)与(yǔ)量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市(shì)场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超行业第二(èr)和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新技术企(qǐ)业(yè)。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业(yè)务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务(wù)方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未(wèi)来(lái)景气度都(dōu)一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发(fā)、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育(yù)对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综合实力位列国内弹(dàn)簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军，但公司(sī)市占率国内(nèi)也就(jiù)排第三，下游(yóu)汽车行业周期(qī)景(jǐng)气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观(guān)，就是一个门(mén)槛不(bù)高的传统(tǒng)制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收(shōu)入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要(yào)是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什(shén)么技(jì)术(shù)门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系(xì)列产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高(gāo)集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业绩(jì)也(yě)转向(xiàng)，收入增(zēng)速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大(dà)幅放缓了(le)，而(ér)且占比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没(méi)太(tài)多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技集团(tuán)直接(jiē)控股(gǔ)的大型专业软件与信(xìn)息化(huà)服务公司(sī)，实际控制人为国务院国(guó)资委。公(gōng)司在支(zhī)撑航天信息(xī)化(huà)建设的(de)过程(chéng)中(zhōng)，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金审信息化(huà)服务、商(shāng)密网云服务、信息(x自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别ī)化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及(jí)党政军(jūn)领域）等三(sān)大主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不(bù)要浪费精(jīng)力(lì)了。

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