财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么xù)高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生(shēng)成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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