兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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