预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好(hǎo)的(de)选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用(yòng)于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获(huò)的预期预期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的我国最穷的5个城市，哪一个省最穷盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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