近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客(kè)房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(bào)复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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