兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shu特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王ō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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