兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(nén琪琪格蒙语什么意思g)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　<琪琪格蒙语什么意思/p>

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻琪琪格蒙语什么意思(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 琪琪格蒙语什么意思