兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式000; line-height: 24px;'>圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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