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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全(quán)和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司(sī)的(de)套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的(de)5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等(děng)因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端(duān)均有不确(què)定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了(le)较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面(miàn)临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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