要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行(xíng碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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