关注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

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　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到充电宝100wh等于多少毫安，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提(tí)价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年充电宝100wh等于多少毫安1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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