要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐(xú)州等地(dì)考察(chá)了农业(yè)科研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农业(yè)现代化(huà)的关(guān)键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小动(dòng)作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建(jiàn)设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚变发(fā)电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 6嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗01138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公(gōng)司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团签订项目投资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星(xīng)产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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