兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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