近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查验登机前检测证明。针(zh鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号ēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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