兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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