要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(p俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么iàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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