兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(亲爱的让你㖭我下黑yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源(y亲爱的让你㖭我下黑uán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Cap亲爱的让你㖭我下黑ex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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