民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调(diào)研(yán)，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外(wài)贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境(jìng)内(nèi)采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三(sān)角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出(chū)口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主因去年(nián)底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总署统计(jì)的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大的进(jìn)出(chū)口商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸(mào)环境五点特征