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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下(xià)及(jí)电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润(rùn)7novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全(quán)新(xīn)建产能陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗原料的国际(jì)交(jiāo)novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗易价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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