兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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